Plan de negocios de Hedge Fund - Muestra de resumen ejecutivo

¿Estás a punto de escribir un plan de negocios de fondos de cobertura? En caso afirmativo, aquí hay un ejemplo de resumen ejecutivo del plan de negocios del fondo de cobertura que atrae la atención, objetivos, declaraciones de misión y visión, descripción del producto / servicio y estructura de gestión que seguramente atraerá a los inversores.

  1. Resumen ejecutivo
  2. Análisis de mercado
  3. Análisis FODA
  4. Proyeccion Financiera
  5. Plan de marketing
  6. Ideas y estrategias de marketing

Un ejemplo de resumen ejecutivo del plan de negocios de Hedge Fund

JB Moses & Associates, LLP es una firma de administración de fondos de cobertura registrada, autorizada y acreditada que tendrá su sede en la ciudad de Nueva York - Nueva York. La compañía se encargará de todos los aspectos de la gestión de fondos de cobertura y servicios relacionados, como la oferta de acciones de largo sesgo, acciones a largo plazo, acciones a largo / corto y fondos netos de renta variable, ofreciendo fondos de renta fija, ofreciendo fondos de mercados emergentes, ofreciendo fondos impulsados ​​por eventos, ofreciendo fondos de estrategias múltiples, ofreciendo fondos macro, ofreciendo fondos de valores en dificultades y otros relacionados.

Somos conscientes de que ejecutar una empresa estándar de gestión de fondos de cobertura puede ser exigente, por eso estamos bien capacitados, certificados y equipados para rendir excelentemente.

JB Moses & Associates, LLP es un administrador de fondos de cobertura centrado en el cliente y orientado a los resultados que brinda servicios de base amplia, es decir, inversiones colectivas, valores u otros activos en nombre de los accionistas, titulares de unidades u otros beneficiarios a una tarifa asequible que no De cualquier manera poner un agujero en el bolsillo de nuestros clientes.

Ofreceremos servicios de gestión de fondos de cobertura confiables y rentables a todos nuestros clientes individuales y clientes corporativos a nivel local, estatal, nacional e internacional. Nos aseguraremos de trabajar arduamente para cumplir y superar las expectativas de nuestros clientes siempre que inviertan sus fondos con nosotros.

En JB Moses & Associates, LLP, lo mejor para nuestros clientes siempre es lo primero, y todo lo que hacemos está guiado por nuestros valores y ética profesional. Nos aseguraremos de contratar profesionales con mucha experiencia en la gestión de fondos de cobertura y otras carteras de inversión con un buen historial de rendimiento de las inversiones.

JB Moses & Associates, LLP demostrará en todo momento su compromiso con la sostenibilidad, tanto individualmente como como empresa, participando activamente en nuestras comunidades e integrando prácticas comerciales sostenibles siempre que sea posible.

Nos aseguraremos de hacernos responsables de los más altos estándares al satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera precisa y completa. Cultivaremos un ambiente de trabajo que brinde un enfoque humano y sostenible para ganarse la vida y vivir en nuestro mundo, para nuestros socios, empleados y nuestros clientes.

Nuestro plan es posicionar el negocio para convertirnos en una de las marcas líderes en la línea de negocios de administración de fondos de cobertura en toda la ciudad de Nueva York, y también estar entre las 20 principales empresas de administración de fondos de cobertura en los Estados Unidos de América dentro de los primeros 10 años de operaciones.

Esto puede parecer un sueño demasiado alto, pero somos optimistas de que esto seguramente se realizará porque hemos hecho nuestra investigación y estudios de viabilidad y estamos entusiasmados y confiamos en que Nueva York es el lugar adecuado para lanzar nuestro negocio de gestión de fondos de cobertura antes de buscar clientes de otras ciudades de los Estados Unidos de América.

JB Moses & Associates, LLP fue fundada por Johnbull Moses y sus socios comerciales durante muchos años. La organización será administrada por ambos, ya que tienen una experiencia laboral adecuada para administrar dicho negocio.

Johnbull Moses tiene más de 15 años de experiencia trabajando en diversas capacidades como administrador de fondos de cobertura, administrador de fondos mutuos y otra administración de cartera de inversiones en los Estados Unidos de América. El Sr. Johnbull Moses se graduó de la Universidad de California en Berkley con un título en Contabilidad y de la Universidad de Harvard (MSc.) Y es un administrador de fondos de cobertura acreditado y certificado.

  • Nuestro producto y servicios

JB Moses & Associates, LLP ofrecerá una variedad de servicios dentro del alcance de la industria de servicios de inversión financiera en los Estados Unidos de América. Nuestra intención de comenzar nuestra firma de administración de fondos de cobertura es trabajar con grandes inversores que puedan permitirse invertir sus fondos con administradores de fondos de cobertura.

Estamos bien preparados para obtener ganancias de la industria y haremos todo lo que permita la ley en los Estados Unidos para lograr nuestros objetivos, objetivos y ambiciones comerciales. Nuestra oferta comercial se detalla a continuación;

  • Ofreciendo acciones de largo sesgo, acciones solo de largo, acciones largas / cortas y fondos neutrales del mercado de acciones
  • Ofreciendo fondos de renta fija
  • Ofreciendo fondos de mercados emergentes
  • Ofrecer fondos impulsados ​​por eventos.
  • Ofreciendo fondos de estrategias múltiples
  • Ofreciendo macro fondos
  • Ofrecer fondos de valores en dificultades

Nuestra declaración de visión

Nuestra visión es construir una marca de gestión de fondos de cobertura que se convierta en una de las mejores opciones para los inversores en toda la ciudad de Nueva York: Nueva York. Nuestra visión refleja nuestros valores: integridad, servicio, excelencia y trabajo en equipo.

  • Nuestra declaración de misión

Nuestra misión es posicionar el negocio para convertirnos en una de las marcas líderes en la línea de negocios de gestión de fondos de cobertura en toda la ciudad de Nueva York, y también estar entre las 20 principales empresas de gestión de fondos de cobertura en los Estados Unidos de América dentro de los primeros 10 años de operaciones.

  • Nuestra estructura de negocios

Por lo general, nos hubiéramos conformado con dos o tres empleados, pero como parte de nuestro plan para construir un negocio estándar de gestión de fondos de cobertura en la ciudad de Nueva York - Nueva York, hemos perfeccionado los planes para hacerlo bien desde el principio, por eso vamos un esfuerzo adicional para garantizar que contamos con empleados calificados, competentes, honestos y trabajadores para ocupar todos los puestos disponibles en nuestra empresa.

La imagen del tipo de negocio de gestión de fondos de cobertura que pretendemos construir y los objetivos comerciales que queremos alcanzar es lo que informa la cantidad que estamos dispuestos a pagar por las mejores manos disponibles en Nueva York y sus alrededores y sus alrededores, siempre que estén dispuestos y listo para trabajar con nosotros para lograr nuestras metas y objetivos comerciales.

A continuación se muestra la estructura comercial que construiremos JB Moses & Associates, LLP;

  • Director Ejecutivo
  • Gerente de fondos de cobertura / Gerente de cartera
  • Administrador y Gerente de Recursos Humanos
  • Administrador de riesgos
  • Ejecutivo de marketing y ventas
  • Director financiero (CFO) / Director contable (CAO).
  • Ejecutivo de atención al cliente / Oficial de recepción

Funciones y responsabilidades

Oficina de jefe ejecutivo:

  • Aumenta la efectividad de la gerencia al reclutar, seleccionar, orientar, capacitar, entrenar, aconsejar y disciplinar a los gerentes; comunicar valores, estrategias y objetivos; asignar responsabilidades; planear, monitorear y evaluar los resultados del trabajo; desarrollo de incentivos; desarrollar un clima para ofrecer información y opiniones; proporcionando oportunidades educativas.
  • Crear, comunicar e implementar la visión, misión y dirección general de la organización, es decir, liderar el desarrollo y la implementación de la estrategia general de la organización.
  • Responsable de fijar precios y firmar negocios.
  • Responsable de proporcionar dirección para el negocio.
  • Crea, comunica e implementa la visión, misión y dirección general de la organización, es decir, lidera el desarrollo y la implementación de la estrategia general de la organización.
  • Responsable de firmar cheques y documentos en nombre de la empresa
  • Evalúa el éxito de la organización.

Gerente de fondos de cobertura / Gerente de cartera

  • Proporcionar estudios de mercado e implementar nuevos productos y estrategias de inversión.
  • Cree plataformas de investigación y revisión para productos de inversión nuevos, existentes y potenciales.
  • Superar las expectativas del cliente con el retorno de las inversiones.
  • Trabajar en estrecha colaboración con analistas y comerciantes para garantizar que la estrategia comercial se lleve a cabo correctamente
  • Construir y revisar informes de rendimiento para mostrar a los inversores.
  • Trabaje directamente con el vendedor para transmitir estrategias de inversión y medidas de riesgo para el sitio web y otras formas de comercialización para su fondo de cobertura
  • Realizar visitas de debida diligencia y evaluar empresas de gestión de inversiones y analizar cuantitativamente los grupos de inversión
  • Tener un amplio conocimiento de las políticas y regulaciones de la industria establecidas por la SEC
  • Centrándose en las introducciones de capital y la creación de redes para inscribir nuevos inversores en su fondo

Administrador de riesgos

  • Planificación, diseño e implementación de un proceso general de gestión de riesgos para la organización;
  • Evaluación de riesgos, que implica analizar los riesgos, así como identificar, describir y estimar los riesgos que afectan al negocio;
  • Evaluación de riesgos, que consiste en comparar los riesgos estimados con los criterios establecidos por la organización, como los costos, los requisitos legales y los factores ambientales, y evaluar el manejo previo de los riesgos de la organización;
  • Establecer y cuantificar el 'apetito de riesgo' de la organización, es decir, el nivel de riesgo que están dispuestos a aceptar;
  • Informe de riesgos de manera apropiada para diferentes audiencias, por ejemplo, a la junta directiva para que comprendan los riesgos más significativos, a los jefes de negocios para asegurarse de que estén al tanto de los riesgos relevantes para sus partes del negocio y para que las personas entiendan su responsabilidad para riesgos individuales;
  • Gobierno corporativo que implica la presentación de informes de riesgos externos a las partes interesadas;
  • Lleva a cabo procesos como la compra de seguros, la implementación de medidas de salud y seguridad y la realización de planes de continuidad comercial para limitar los riesgos y prepararse para si las cosas salen mal;
  • Realiza auditorías de políticas y cumplimiento de normas, incluido el enlace con auditores internos y externos;
  • Brinda apoyo, educación y capacitación al personal para crear conciencia sobre los riesgos dentro de la organización.

Administrador y Gerente de Recursos Humanos

  • Responsable de supervisar el buen funcionamiento de las tareas administrativas y de recursos humanos para la organización
  • Diseñe descripciones de trabajo con KPI para impulsar la gestión del rendimiento para los clientes
  • Mantener reuniones periódicas con las partes interesadas clave para revisar la efectividad de las políticas, procedimientos y procesos de recursos humanos.
  • Mantiene suministros de oficina mediante el control de existencias; realizar y agilizar pedidos; evaluando nuevos productos.
  • Asegura la operación del equipo al completar los requisitos de mantenimiento preventivo; pidiendo reparaciones.
  • Define puestos de trabajo para el proceso de reclutamiento y gestión de entrevistas.
  • Llevar a cabo la inducción del personal para los nuevos miembros del equipo.
  • Responsable de la formación, evaluación y valoración de los empleados.
  • Responsable de organizar viajes, reuniones y citas.
  • Actualiza el conocimiento laboral al participar en oportunidades educativas; leer publicaciones profesionales; mantenimiento de redes personales; participando en organizaciones profesionales.
  • Supervisar el buen funcionamiento de las actividades diarias de la oficina.

Oficial de marketing / relaciones con inversores

  • Identifique, priorice y comuníquese con nuevos socios, oportunidades de negocios, etc.
  • Identifica oportunidades de desarrollo; da seguimiento a contactos y contactos de desarrollo; participa en la estructuración y financiación de proyectos; asegura la finalización de proyectos relevantes.
  • Redacción de documentos de propuestas ganadoras, negociación de tarifas y tarifas de acuerdo con la política de la compañía
  • Responsable de manejar investigaciones de negocios, encuestas de marcadores y estudios de factibilidad para clientes.
  • Responsable de supervisar la implementación, abogar por las necesidades del cliente y comunicarse con los clientes.
  • Desarrolla, ejecuta y evalúa nuevos planes para expandir las ventas.
  • Documenta todos los contactos e información del cliente
  • Representa a la empresa en reuniones estratégicas.
  • Ayuda a aumentar las ventas y el crecimiento de la empresa.

Director financiero (CFO) / Director contable (CAO)

  • Responsable de preparar informes financieros, presupuestos y estados financieros para la organización.
  • crear informes a partir de la información relativa a las transacciones financieras registradas por el contable
  • Prepare el estado de resultados y el balance general utilizando el balance de prueba y los libros contables preparados por el contador.
  • Proporciona a las administraciones análisis financieros, presupuestos de desarrollo e informes contables; analiza la viabilidad financiera para los proyectos propuestos más complejos; realiza investigaciones de mercado para pronosticar tendencias y condiciones comerciales.
  • Responsable de pronósticos financieros y análisis de riesgos.
  • Realiza la gestión de efectivo, la contabilidad del libro mayor y los informes financieros para una o más propiedades.
  • Responsable del desarrollo y gestión de sistemas y políticas financieras.
  • Responsable de administrar nóminas
  • Garantizar el cumplimiento de la legislación fiscal.
  • Maneja todas las transacciones financieras de la empresa.
  • Sirve como auditor interno de la empresa.

Ejecutivo de Servicio al Cliente / Oficial de Recepción

  • Da la bienvenida a los huéspedes y clientes al saludarlos en persona o por teléfono; respondiendo o dirigiendo consultas.
  • Asegura que todos los contactos con los clientes (correo electrónico, centro de atención, SMS o teléfono) brinden al cliente una experiencia personalizada de servicio al cliente del más alto nivel
  • Mediante la interacción con los clientes por teléfono, aprovecha cada oportunidad para aumentar el interés del cliente en los productos y servicios de la compañía.
  • Administra las tareas administrativas asignadas por el gerente de manera efectiva y oportuna
  • Se mantiene constantemente al tanto de cualquier información nueva sobre los productos, campañas promocionales, etc. de la compañía para garantizar que se proporcione información precisa y útil a los clientes.
  • Recibe paquetes / documentos para la empresa.
  • Distribuir correos en la organización
  • Maneja cualquier otra tarea que le asigne mi gerente de línea